揭秘高盛、花旗的Fintech投资布局

本文摘要：金融科技(Fintech)仍然是热门投资领域，根据CBinsights报告，该领域的全球风险投资笔数从2013年的594笔快速增长到2017年的1128笔，投资金额从38亿美元快速增长到166亿美元。在2018年的第三季度，则有375笔投资，投资金额56.4亿美元，热度减。 值得注意的是，美国银行，特别是在是投资银行对Fintech的投资力度增大，资产规模前11位的银行及投行2018年展开了49笔投资，2017年和2016年则分别为19笔和33笔。

金融科技(Fintech)仍然是热门投资领域，根据CBinsights报告，该领域的全球风险投资笔数从2013年的594笔快速增长到2017年的1128笔，投资金额从38亿美元快速增长到166亿美元。在2018年的第三季度，则有375笔投资，投资金额56.4亿美元，热度减。

值得注意的是，美国银行，特别是在是投资银行对Fintech的投资力度增大，资产规模前11位的银行及投行2018年展开了49笔投资，2017年和2016年则分别为19笔和33笔。美国银行及投行对Fintech投资力度增大主要有两个原因：执着高额报酬，战略投资以创建生态系统。在美国股市转入上行地下通道，Facebook，Netflix等大型科技股领跌的情况下，投行们必须更佳确保自己的长年收益率，投资创业公司，特别是在是与自己业务相关度低的Fintech公司是提供高额报酬的较好途径。

战略投资以创建生态系统则更佳解读，美国顶级投行们不但展开外部投资，也有自己的内部数字化战略，产卵自有Fintech业务，拓展边界和提高效率。2018年投行们的战略投资之所以呈圆形快速增长趋势，是因为它们的内部业务已可行性成型，将转入落地或扩展的阶段。例如摩根大通领有投餐厅缴纳创业公司LevelUp的5000万美元融资，是为了将其预售软件构建到自有的数字缴纳应用于ChasePay中，以拓展其应用于场景，提升竞争力。

以下的图片展出了以高盛、花旗派的美国投行与银行在Fintech领域的投资布局，阿尔法公社也将分析它们投资的逻辑和要点。高盛战略投资Fintech，以协助旗下的马库斯(Marcus)不断扩大规模Marcus是高盛零售银行部门的个人无抵押网络借款平台，它于2016年发售，射击的是谋求信用卡替代品的人群。它获取不购票，不排队的借贷体验，并享有技术先进设备算法反对的审核模型，审核更为较慢和精确。

目前Marcus的用户量早已多达150万，自2016年10月到2018年第一季度，其借贷规模突破30亿美元。高盛投资的细分领域主要集中于在alternative lending(替代贷款)，消费者抵押贷款，个人财经等领域，此外还投资了缴纳、保险等。

FinanceitFinanceit是替代贷款领域的代表公司，它协助无力分担或不告诉如何创建消费信贷项目的中小企业创建消费信贷项目，为商户的顾客获取信贷，商户需要缴纳佣金。Financeit通过向消费者缴纳较低的信贷利率创收，而不是通过向商户缴纳费用。它还为消费者创建信用评分系统，消费者可在移动设备上查阅各种消费信贷计划及适当费率。消费者通过Financeit收费后，商户不会在一天内接到账款。

高盛2015年沦为Financeit的股东，并在2017年12月并购了它的大多数股权。消费者抵押贷款领域，高盛投资了Better Mortgage和Mortgage FinancialSolutions等创业公司，在未来高盛的Marcus可能会发售抵押贷款产品。Better MortgageBetter Mortgage是一家数字化技术驱动的抵押贷款机构，凭借其专有规则和数字费率引擎，BetterMortgage根据机构抵押贷款的标准评估借款人的个人和财产属性，从而为借款人符合条件的抵押品获取个性化的费率。BetterMortgage的流程还避免了对委托销售中介的市场需求，从而节省了成本，并为消费者获取较低的费率和利率。

高盛在2016年和2017年倒数参予了Better Mortgage的A轮和B轮融资。个人财经领域，高盛的主应用于是Clarity Money，此外，它还投资了免费在线抵押贷款经纪平台Trussle和个人贷款数据分析平台EvenFinancial，并不会将这两者的业务与Clarity Money统合。

Clarity MoneyClarityMoney是个人财经管理应用于，用于人工智能及大数据技术，协助个人用户作出更佳的财务决策。它的系统不会分析用户的明确财务状况，并得出建议，例如缩减信用卡债务，增加不必要的投资，引荐更加低成本更高收益的投资选项等，但ClarityMoney本身并不获取自有的财经和投资产品。当它与高盛的产品统合后，能给个人客户获取更加非常丰富和原始的投资服务。高盛2018年4月已完成对Clarity Money的并购。

除了上述的初创企业，高盛还投资了PrimaAssicurazioni(在线汽车保险)，Uala(虚拟世界银行)，Marqeta(虚拟世界银行卡研发平台)和Neyber(个人财经管理平台)等偏向个人用户的Fintech初创企业。银行和投行开始投资内部和外部流程的自动化软件内部流程自动化是让银行内部的文档审查，数据输出和客户服务等工作流程自动化，对应的是机器人流程自动化(RPA)软件，更为典型的公司是高盛投资的AutomationAnywher和PNC投资的Workfusion。Automation AnywherAutomationAnywher是机器人流程自动化(RPA)领域的先驱者之一，目前公司的业务除了机器人流程自动化之外还包括理解自动化和嵌入式分析。在机器人流程自动化部分，它基于人工智能技术，协助还包括金融企业在内的公司已完成审核，分析，测试，安全性确保等工作，大幅节省人力成本，提升了效率。

2018年7月，AutomationAnywher取得高盛领投的2.5亿美元融资，估值超过18亿美元，11月取得软银的3亿美元融资，估值攀升到26亿美元。外部流程自动化，是协助企业自动化贴现账款、会计学、报税和缴纳等流程。

典型的创业公司还包括Billtrust，ScaleFactor，C2FO，Bill.com和CanopyTax等。ScaleFactorScaleFactor是一个智能财务和会计学平台，专为企业主和财务专家设计，与现有的云软件构建，为记账，税务合规和财务分析获取自动化工具。它的客户还包括SalesForce，Stipe等。2018年7月，ScaleFactor取得Canaan Partners领投的1000万美元A轮融资，Citi Ventures参予了这轮融资。

C2FOC2FO是营运资本市场，它容许企业及其供应商借以双方的发票提早缴付方式展开协作。企业将批准后的发票上传遍C2FO市场并原作一个回报率。企业的供应商以其可拒绝接受的利率对早已批准后的发票展开提早缴付的申请人，C2FO负责管理对这些拒绝展开给定。

它的客户还包括好市多，西门子，惠普，飞利浦等。2016年，C2FO取得Citi Ventures的战略投资，2018年1季度，取得Allianz X领投的1亿美元融资。美国投行及银行的投资版图向英国扩展2018年，美国的主要投行及银行对英国的Fintech创业公司展开了9笔投资，比起2016年和2017年分别只有1笔投资有了大幅度快速增长。

这些投行在英国的投资主要还包括修改金融工作流程的人工智能公司，在线抵押贷款经纪平台，缴纳平台，数据分析平台等。典型的创业公司还包括PPRO，EigenTechnologies，Trussle和Mosaic Smart Data。PPROPPRO是英国的一家专心于商家跨境缴纳的平台，为商家获取无缝接管客户缴付的方式。目前它早已反对约140种缴纳方式，例如动态银行账户、电子钱包、现金支付、必要借记缴纳等，未来计划反对更加多国家和更加多缴纳方式。

2018年7月，PPRO取得PayPal领投的5000万美元融资，这一轮的投资者还包括Citi Ventures和HPE GrowthCapital。Eigen TechnologiesEigen是一家人工智能公司，总部设于伦敦。它利用人工智能中的自然语言处置(NLP)技术，自动从文档中萃取和分类信息，并构建到客户的工作流程中。

客户能用于这些数据作出准确的业务决策，例如符合法律监管拒绝及较慢要求否对资产人组展开投标。2018年6月，Eigen Technologies取得高盛和淡马锡领投的1750万美元融资。Mosaic Smart DataMosaic SmartData是一家数据可视化平台，它可汇整和分析投行相同收益交易部门的大量数据，协助他们作出更加明智的要求，并获得竞争优势。

它用于算法检验集中的相同收益市场的数据，并将结果呈现出在动态可自定义的面板中，协助交易人员更佳地可视化和预测客户活动，以要求当天该注重哪些客户;它也使管理层更佳评估哪位交易员或交易部门业绩更佳。2018年3月，摩根大通宣告大股东Mosaic Smart Data，明确投资数额并未透露。

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